Feito totalmente sob medida para pessoas qualificadas. Conteúdo exclusivo que aborda temas como os principais veículos de investimentos no Brasil, tributação, alocação de recursos eficiente para diferentes perfis de investimento e sucessão familiar.
A maneira como você cuida do seu patrimônio nunca mais será a mesma. Prepare-se para aprender os melhores conceitos de administração de patrimônio. De maneira simples e prática, você entenderá que caminho deve seguir para atingir seus objetivos financeiros.
De 4 a 6 de Dezembro – 18h às 22h.
R$ 495 (à vista ou em até 10x sem juros)
Cada aluno terá uma consultoria individual para montar seu plano de Investimentos.
Local:
BP Investimentos – Aracaju
Rua Dr. José Roberto Ribeiro, 70
Grageru
MÓDULOS DO CURSO
MÓDULO 1 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO: GARANTINDO O FUTURO FINANCEIRO PESSOAL E FAMILIAR
Para iniciar, você aprenderá como funciona o mercado financeiro e seus principais participantes, a evolução da economia nacional, as estratégias de planejamento financeiro e de planejamento sucessório.
- Planejamento financeiro.
- Planejamento fiscal.
- Planejamento sucessório.
- Deixando um legado
MÓDULO 2 – INVESTIMENTOS: ALCANÇANDO SEUS OBJETIVOS AO LONGO DO TEMPO
Você será apresentado a diversos produtos que existe no mercado, com taxas e rentabilidades diferenciadas. Depois, preencherá um questionário de perfil do investidor (suitability), que será criteriosamente analisado pelo instrutor e resultará em uma carteira personalizada.
- Como construir e proteger seu patrimônio?
- Veículos de investimentos em renda fixa e renda variável.
- Fundos de investimentos.
- Previdência privada.
- Seguros de vida e saúde.
- Investimentos no exterior
MÓDULO 3 ALOCAÇÃO DE RECURSOS: MONTANDO UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EFICIENTE
De acordo com o perfil identificado no teste e os seus objetivos de investimento, o instrutor ajudará a montar uma carteira sob medida para você.
- Suitability e perfis de investimento.
- Estratégias de balanceamento da carteira.
- Diversificação: risco x retorno.
- Acompanhamento e monitoramento.
- Alocação de recursos ideal.